Сравнение IAI с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IAI и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность DJ US Select / Investment Services. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IAI или SOXX.
Корреляция
Корреляция между IAI и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IAI и SOXX
Основные характеристики
IAI:
2.30
SOXX:
0.50
IAI:
3.24
SOXX:
0.89
IAI:
1.43
SOXX:
1.11
IAI:
5.24
SOXX:
0.69
IAI:
16.98
SOXX:
1.53
IAI:
2.28%
SOXX:
11.36%
IAI:
16.80%
SOXX:
34.58%
IAI:
-75.33%
SOXX:
-70.21%
IAI:
-5.93%
SOXX:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, IAI показывает доходность 34.33%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции IAI уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 14.78% против 22.60% соответственно.
IAI
34.33%
-3.45%
24.72%
36.94%
18.12%
14.78%
SOXX
12.57%
-0.43%
-13.65%
13.80%
21.82%
22.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAI и SOXX
IAI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IAI c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAI и SOXX
Дивидендная доходность IAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности SOXX в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 1.05% | 1.80% | 2.14% | 1.31% | 1.55% | 1.52% | 1.58% | 1.37% | 1.48% | 1.31% | 1.13% | 1.13% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок IAI и SOXX
Максимальная просадка IAI за все время составила -75.33%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAI и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IAI и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF (IAI) составляет 5.51%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что IAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.