Сравнение HYSZX с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSZX или IDV.
Корреляция
Корреляция между HYSZX и IDV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и IDV
Основные характеристики
HYSZX:
2.08
IDV:
0.34
HYSZX:
3.65
IDV:
0.53
HYSZX:
1.50
IDV:
1.06
HYSZX:
3.58
IDV:
0.43
HYSZX:
12.01
IDV:
1.19
HYSZX:
0.54%
IDV:
3.59%
HYSZX:
3.09%
IDV:
12.73%
HYSZX:
-18.31%
IDV:
-70.14%
HYSZX:
-1.23%
IDV:
-9.22%
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у IDV с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции IDV по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.50% соответственно.
HYSZX
5.73%
-0.59%
3.54%
6.69%
4.32%
4.83%
IDV
3.62%
-2.19%
0.05%
3.88%
2.57%
3.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и IDV
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSZX c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и IDV
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности IDV в 6.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.95% | 6.42% | 6.15% | 5.01% | 5.00% | 5.53% | 5.95% | 5.73% | 6.13% | 6.76% | 6.22% | 6.01% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 6.48% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.53% | 4.70% | 5.08% | 6.03% | 4.48% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и IDV
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и IDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и IDV
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 0.57%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.