Сравнение HYSZX с DVYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE).
HYSZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. DVYE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYSZX или DVYE.
Корреляция
Корреляция между HYSZX и DVYE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и DVYE
Основные характеристики
HYSZX:
2.08
DVYE:
0.66
HYSZX:
3.65
DVYE:
1.04
HYSZX:
1.50
DVYE:
1.12
HYSZX:
3.58
DVYE:
0.42
HYSZX:
12.01
DVYE:
2.22
HYSZX:
0.54%
DVYE:
4.69%
HYSZX:
3.09%
DVYE:
15.83%
HYSZX:
-18.31%
DVYE:
-47.42%
HYSZX:
-1.23%
DVYE:
-14.41%
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у DVYE с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции HYSZX превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 4.83% против 2.07% соответственно.
HYSZX
5.73%
-0.59%
3.54%
6.69%
4.32%
4.83%
DVYE
8.72%
-1.11%
1.68%
10.22%
-0.24%
2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и DVYE
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DVYE в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYSZX c DVYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и DVYE
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности DVYE в 11.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.95% | 6.42% | 6.15% | 5.01% | 5.00% | 5.53% | 5.95% | 5.73% | 6.13% | 6.76% | 6.22% | 6.01% |
DVYE iShares Emerging Markets Dividend ETF | 11.83% | 9.05% | 9.90% | 7.31% | 5.27% | 5.97% | 5.69% | 4.81% | 4.56% | 6.52% | 4.51% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и DVYE
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и DVYE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и DVYE
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 0.57%, в то время как у iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.