Сравнение HYLS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HYLS и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HYLS и SCHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и SCHD
Основные характеристики
HYLS:
1.32
SCHD:
0.12
HYLS:
1.86
SCHD:
0.28
HYLS:
1.27
SCHD:
1.04
HYLS:
1.54
SCHD:
0.12
HYLS:
8.80
SCHD:
0.51
HYLS:
0.69%
SCHD:
3.68%
HYLS:
4.64%
SCHD:
15.45%
HYLS:
-22.99%
SCHD:
-33.37%
HYLS:
-1.79%
SCHD:
-10.78%
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.60% против 10.46% соответственно.
HYLS
0.02%
-1.03%
0.38%
5.59%
3.74%
3.60%
SCHD
-4.45%
-8.02%
-6.96%
1.31%
13.70%
10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и SCHD
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYLS и SCHD
HYLS
SCHD
Сравнение HYLS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и SCHD
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что больше доходности SCHD в 4.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.29% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.02% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и SCHD
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и SCHD
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 2.94%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.