Сравнение HYLS с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYLS и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или HYGH.
Корреляция
Корреляция между HYLS и HYGH составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и HYGH
Основные характеристики
HYLS:
1.57
HYGH:
2.26
HYLS:
2.17
HYGH:
3.12
HYLS:
1.29
HYGH:
1.50
HYLS:
2.43
HYGH:
2.71
HYLS:
8.75
HYGH:
21.56
HYLS:
0.73%
HYGH:
0.47%
HYLS:
4.06%
HYGH:
4.46%
HYLS:
-22.99%
HYGH:
-23.88%
HYLS:
-0.78%
HYGH:
-0.33%
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции HYLS уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.03% против 4.91% соответственно.
HYLS
6.09%
0.18%
4.82%
6.50%
2.83%
4.03%
HYGH
10.60%
-0.15%
5.55%
10.62%
5.56%
4.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и HYGH
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и HYGH
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности HYGH в 7.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.89% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и HYGH
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, примерно равная максимальной просадке HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и HYGH
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.