Сравнение HYLS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HYLS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или AGG.
Корреляция
Корреляция между HYLS и AGG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и AGG
Основные характеристики
HYLS:
1.69
AGG:
0.39
HYLS:
2.32
AGG:
0.57
HYLS:
1.32
AGG:
1.07
HYLS:
2.59
AGG:
0.16
HYLS:
9.42
AGG:
1.13
HYLS:
0.72%
AGG:
1.90%
HYLS:
4.02%
AGG:
5.49%
HYLS:
-22.99%
AGG:
-18.43%
HYLS:
-1.09%
AGG:
-8.89%
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции HYLS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 4.11% против 1.35% соответственно.
HYLS
5.76%
0.00%
4.67%
6.63%
2.79%
4.11%
AGG
1.36%
-0.18%
1.20%
2.02%
-0.32%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и AGG
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYLS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и AGG
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности AGG в 3.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.80% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% | 5.10% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и AGG
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и AGG
Текущая волатильность для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) составляет 1.12%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что HYLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.