Сравнение HYLS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HYLS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYLS или AGG.
Корреляция
Корреляция между HYLS и AGG составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и AGG
Загрузка...
Основные характеристики
HYLS:
1.78
AGG:
0.93
HYLS:
2.51
AGG:
1.31
HYLS:
1.37
AGG:
1.16
HYLS:
2.13
AGG:
0.39
HYLS:
11.52
AGG:
2.28
HYLS:
0.73%
AGG:
2.11%
HYLS:
4.85%
AGG:
5.37%
HYLS:
-22.99%
AGG:
-18.43%
HYLS:
0.00%
AGG:
-7.34%
Доходность по периодам
С начала года, HYLS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции HYLS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 3.83% против 1.42% соответственно.
HYLS
2.33%
3.58%
2.36%
8.57%
4.69%
3.83%
AGG
1.75%
0.63%
1.55%
4.99%
-0.96%
1.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYLS и AGG
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYLS и AGG
HYLS
AGG
Сравнение HYLS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и AGG
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности AGG в 3.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.19% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% | 5.78% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.84% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок HYLS и AGG
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и AGG
First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...