Сравнение HYHG с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
HYHG и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или PFIX.
Корреляция
Корреляция между HYHG и PFIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и PFIX
Основные характеристики
HYHG:
0.73
PFIX:
0.14
HYHG:
1.08
PFIX:
0.52
HYHG:
1.18
PFIX:
1.06
HYHG:
0.82
PFIX:
0.14
HYHG:
3.53
PFIX:
0.37
HYHG:
1.73%
PFIX:
15.23%
HYHG:
8.34%
PFIX:
40.12%
HYHG:
-25.71%
PFIX:
-39.52%
HYHG:
-3.78%
PFIX:
-12.95%
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 1.98%.
HYHG
-1.15%
-0.67%
1.14%
5.87%
8.57%
4.39%
PFIX
1.98%
3.95%
11.13%
1.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и PFIX
И HYHG, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYHG и PFIX
HYHG
PFIX
Сравнение HYHG c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и PFIX
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности PFIX в 3.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.89% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 3.57% | 3.40% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и PFIX
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и PFIX
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 5.94%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.