Сравнение HYHG с PFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).
HYHG и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или PFIX.
Корреляция
Корреляция между HYHG и PFIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и PFIX
Основные характеристики
HYHG:
2.53
PFIX:
0.75
HYHG:
3.80
PFIX:
1.37
HYHG:
1.53
PFIX:
1.15
HYHG:
3.59
PFIX:
0.78
HYHG:
22.11
PFIX:
2.15
HYHG:
0.52%
PFIX:
14.29%
HYHG:
4.52%
PFIX:
40.80%
HYHG:
-25.72%
PFIX:
-39.52%
HYHG:
-0.79%
PFIX:
-16.01%
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью 33.76%.
HYHG
10.67%
0.26%
5.93%
11.17%
5.73%
4.71%
PFIX
33.76%
3.78%
17.19%
31.47%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и PFIX
И HYHG, и PFIX имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYHG c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и PFIX
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности PFIX в 64.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.05% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% | 3.02% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 64.14% | 80.99% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и PFIX
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, что меньше максимальной просадки PFIX в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и PFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и PFIX
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 0.77%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 11.65%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.