Сравнение HYHG с IGHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG).
HYHG и IGHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. IGHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или IGHG.
Корреляция
Корреляция между HYHG и IGHG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и IGHG
Основные характеристики
HYHG:
2.50
IGHG:
1.68
HYHG:
3.81
IGHG:
2.39
HYHG:
1.53
IGHG:
1.33
HYHG:
3.49
IGHG:
2.78
HYHG:
22.29
IGHG:
13.94
HYHG:
0.50%
IGHG:
0.52%
HYHG:
4.40%
IGHG:
4.35%
HYHG:
-25.72%
IGHG:
-25.16%
HYHG:
-0.13%
IGHG:
-0.88%
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у IGHG с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции IGHG по среднегодовой доходности: 4.77% против 3.90% соответственно.
HYHG
1.16%
0.83%
7.54%
11.25%
6.20%
4.77%
IGHG
-0.07%
-0.14%
5.72%
7.88%
4.31%
3.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и IGHG
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGHG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYHG и IGHG
HYHG
IGHG
Сравнение HYHG c IGHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и IGHG
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности IGHG в 5.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.59% | 6.57% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged | 5.13% | 5.06% | 4.99% | 3.55% | 2.50% | 2.78% | 3.48% | 4.13% | 3.36% | 3.37% | 3.64% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и IGHG
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, примерно равная максимальной просадке IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и IGHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и IGHG
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.17%, в то время как у ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.