Сравнение HYHG с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYHG и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или HYGH.
Корреляция
Корреляция между HYHG и HYGH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и HYGH
Основные характеристики
HYHG:
2.50
HYGH:
2.47
HYHG:
3.81
HYGH:
3.44
HYHG:
1.53
HYGH:
1.56
HYHG:
3.49
HYGH:
2.92
HYHG:
22.29
HYGH:
23.77
HYHG:
0.50%
HYGH:
0.46%
HYHG:
4.40%
HYGH:
4.43%
HYHG:
-25.72%
HYGH:
-23.88%
HYHG:
-0.13%
HYGH:
-0.57%
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.77% против 5.06% соответственно.
HYHG
1.16%
0.83%
7.54%
11.25%
6.20%
4.77%
HYGH
0.97%
0.69%
7.34%
10.77%
5.91%
5.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и HYGH
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYHG и HYGH
HYHG
HYGH
Сравнение HYHG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и HYGH
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности HYGH в 7.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.59% | 6.57% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.74% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и HYGH
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и HYGH
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.17%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.