Сравнение HYHG с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
HYHG и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или HYGH.
Корреляция
Корреляция между HYHG и HYGH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и HYGH
Основные характеристики
HYHG:
2.37
HYGH:
2.47
HYHG:
3.55
HYGH:
3.42
HYHG:
1.49
HYGH:
1.56
HYHG:
3.39
HYGH:
2.88
HYHG:
21.32
HYGH:
23.91
HYHG:
0.51%
HYGH:
0.45%
HYHG:
4.56%
HYGH:
4.36%
HYHG:
-25.72%
HYGH:
-23.88%
HYHG:
-0.39%
HYGH:
-0.21%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYHG показывает доходность 0.24%, а HYGH немного ниже – 0.23%. За последние 10 лет акции HYHG уступали акциям HYGH по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.24% соответственно.
HYHG
0.24%
0.55%
5.75%
11.23%
5.89%
4.94%
HYGH
0.23%
0.52%
5.33%
10.93%
5.64%
5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и HYGH
HYHG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYHG и HYGH
HYHG
HYGH
Сравнение HYHG c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и HYGH
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности HYGH в 7.83%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.55% | 6.57% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.83% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и HYGH
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, что больше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и HYGH
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что HYHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.