Сравнение HYHG с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYHG и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYHG или HYG.
Корреляция
Корреляция между HYHG и HYG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и HYG
Основные характеристики
HYHG:
2.75
HYG:
2.22
HYHG:
4.16
HYG:
3.22
HYHG:
1.58
HYG:
1.41
HYHG:
3.97
HYG:
4.18
HYHG:
25.01
HYG:
15.67
HYHG:
0.51%
HYG:
0.63%
HYHG:
4.60%
HYG:
4.42%
HYHG:
-25.72%
HYG:
-34.24%
HYHG:
-0.05%
HYG:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции HYHG превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.01% против 4.10% соответственно.
HYHG
0.96%
1.60%
5.68%
12.15%
6.07%
5.01%
HYG
1.03%
1.12%
4.57%
9.40%
3.18%
4.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYHG и HYG
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYHG и HYG
HYHG
HYG
Сравнение HYHG c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и HYG
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности HYG в 5.95%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.51% | 6.57% | 6.06% | 5.58% | 4.54% | 5.20% | 6.07% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.95% | 6.01% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и HYG
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.72%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и HYG
Текущая волатильность для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) составляет 1.58%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что HYHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.