Сравнение HYGW с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
HYGW и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или LQDH.
Корреляция
Корреляция между HYGW и LQDH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и LQDH
Основные характеристики
HYGW:
2.64
LQDH:
2.76
HYGW:
3.89
LQDH:
4.07
HYGW:
1.56
LQDH:
1.56
HYGW:
5.65
LQDH:
4.21
HYGW:
25.71
LQDH:
20.93
HYGW:
0.29%
LQDH:
0.37%
HYGW:
2.83%
LQDH:
2.77%
HYGW:
-5.49%
LQDH:
-24.63%
HYGW:
-0.65%
LQDH:
-0.41%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYGW показывает доходность 7.08%, а LQDH немного выше – 7.25%.
HYGW
7.08%
-0.09%
3.17%
7.30%
N/A
N/A
LQDH
7.25%
0.55%
3.69%
7.59%
4.02%
3.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и LQDH
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGW c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и LQDH
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности LQDH в 8.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.28% | 15.98% | 8.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.58% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и LQDH
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и LQDH
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.