Сравнение HYGW с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
HYGW и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или LQDH.
Корреляция
Корреляция между HYGW и LQDH составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и LQDH
Основные характеристики
HYGW:
1.16
LQDH:
1.14
HYGW:
1.60
LQDH:
1.64
HYGW:
1.27
LQDH:
1.26
HYGW:
1.44
LQDH:
0.93
HYGW:
8.32
LQDH:
5.11
HYGW:
0.59%
LQDH:
0.88%
HYGW:
4.25%
LQDH:
3.97%
HYGW:
-5.49%
LQDH:
-24.63%
HYGW:
-0.89%
LQDH:
-1.76%
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у LQDH с доходностью -0.04%.
HYGW
0.40%
-0.31%
1.04%
4.90%
N/A
N/A
LQDH
-0.04%
-0.58%
1.32%
4.35%
6.10%
3.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и LQDH
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDH в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYGW и LQDH
HYGW
LQDH
Сравнение HYGW c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и LQDH
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности LQDH в 7.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.55% | 12.29% | 15.98% | 8.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 7.14% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.64% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и LQDH
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и LQDH
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.