Сравнение HYGH с LQDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).
HYGH и LQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или LQDI.
Корреляция
Корреляция между HYGH и LQDI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и LQDI
Основные характеристики
HYGH:
1.53
LQDI:
0.87
HYGH:
2.13
LQDI:
1.25
HYGH:
1.32
LQDI:
1.15
HYGH:
1.92
LQDI:
0.48
HYGH:
11.28
LQDI:
3.26
HYGH:
0.64%
LQDI:
1.61%
HYGH:
4.68%
LQDI:
6.01%
HYGH:
-23.88%
LQDI:
-28.99%
HYGH:
-2.14%
LQDI:
-4.37%
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью 3.27%.
HYGH
-0.38%
-1.03%
2.44%
7.44%
9.75%
4.93%
LQDI
3.27%
-0.61%
-0.76%
5.26%
5.64%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и LQDI
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYGH и LQDI
HYGH
LQDI
Сравнение HYGH c LQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и LQDI
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности LQDI в 4.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.05% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.10% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и LQDI
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и LQDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и LQDI
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеют волатильность 1.72% и 1.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.