Сравнение HYGH с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
HYGH и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или HYHG.
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYHG
Основные характеристики
HYGH:
0.96
HYHG:
0.76
HYGH:
1.23
HYHG:
1.12
HYGH:
1.25
HYHG:
1.19
HYGH:
0.90
HYHG:
0.85
HYGH:
5.71
HYHG:
3.71
HYGH:
1.27%
HYHG:
1.71%
HYGH:
7.55%
HYHG:
8.34%
HYGH:
-23.88%
HYHG:
-25.71%
HYGH:
-1.96%
HYHG:
-3.85%
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у HYHG с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 4.88% против 4.41% соответственно.
HYGH
-0.20%
-1.02%
1.91%
6.99%
8.52%
4.88%
HYHG
-1.22%
-1.50%
1.10%
6.09%
8.57%
4.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYHG
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYGH и HYHG
HYGH
HYHG
Сравнение HYGH c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYHG
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности HYHG в 6.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.68% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% | 3.62% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.90% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYHG
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYHG
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) имеют волатильность 6.21% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.