Сравнение HYGH с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
HYGH и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGH или HYG.
Корреляция
Корреляция между HYGH и HYG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYG
Основные характеристики
HYGH:
2.41
HYG:
2.33
HYGH:
3.35
HYG:
3.41
HYGH:
1.54
HYG:
1.44
HYGH:
2.86
HYG:
4.15
HYGH:
23.22
HYG:
16.10
HYGH:
0.46%
HYG:
0.61%
HYGH:
4.44%
HYG:
4.19%
HYGH:
-23.88%
HYG:
-34.24%
HYGH:
-0.45%
HYG:
-0.19%
Доходность по периодам
С начала года, HYGH показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции HYGH превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 5.03% против 3.95% соответственно.
HYGH
1.34%
0.20%
5.63%
10.31%
5.97%
5.03%
HYG
1.73%
0.57%
3.26%
9.43%
3.23%
3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGH и HYG
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HYGH и HYG
HYGH
HYG
Сравнение HYGH c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYG
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности HYG в 6.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 7.71% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.59% | 5.74% | 3.62% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 6.38% | 6.49% | 5.75% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYG
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYG
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что HYGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.