Сравнение HYBB с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
HYBB и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD). Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYBB или USFR.
Корреляция
Корреляция между HYBB и USFR составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и USFR
Основные характеристики
HYBB:
1.55
USFR:
15.94
HYBB:
2.18
USFR:
56.52
HYBB:
1.28
USFR:
14.04
HYBB:
3.08
USFR:
91.11
HYBB:
10.92
USFR:
775.89
HYBB:
0.60%
USFR:
0.01%
HYBB:
4.21%
USFR:
0.34%
HYBB:
-15.27%
USFR:
-1.36%
HYBB:
-1.23%
USFR:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HYBB показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 5.31%.
HYBB
6.38%
-0.21%
3.37%
6.17%
N/A
N/A
USFR
5.31%
0.42%
2.47%
5.38%
2.59%
2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBB и USFR
HYBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYBB c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и USFR
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности USFR в 4.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 6.21% | 6.28% | 5.05% | 4.18% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.75% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и USFR
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.27%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и USFR
iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что HYBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.