Сравнение HUSV с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
HUSV и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSV или VIG.
Корреляция
Корреляция между HUSV и VIG составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и VIG
Основные характеристики
HUSV:
1.64
VIG:
1.82
HUSV:
2.33
VIG:
2.55
HUSV:
1.29
VIG:
1.33
HUSV:
2.06
VIG:
3.55
HUSV:
6.37
VIG:
10.04
HUSV:
2.34%
VIG:
1.90%
HUSV:
9.11%
VIG:
10.44%
HUSV:
-35.72%
VIG:
-46.81%
HUSV:
-1.44%
VIG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 4.11%.
HUSV
4.55%
5.52%
9.32%
15.40%
7.96%
N/A
VIG
4.11%
4.08%
12.92%
19.25%
11.79%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и VIG
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUSV и VIG
HUSV
VIG
Сравнение HUSV c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и VIG
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности VIG в 1.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.09% | 1.14% | 1.80% | 1.67% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.66% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и VIG
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и VIG
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.