Сравнение HUSV с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
HUSV и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSV или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HUSV и SCHD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и SCHD
Основные характеристики
HUSV:
1.10
SCHD:
0.08
HUSV:
1.60
SCHD:
0.32
HUSV:
1.23
SCHD:
1.04
HUSV:
1.58
SCHD:
0.15
HUSV:
5.93
SCHD:
0.49
HUSV:
2.49%
SCHD:
4.96%
HUSV:
12.87%
SCHD:
16.03%
HUSV:
-35.72%
SCHD:
-33.37%
HUSV:
-1.90%
SCHD:
-11.26%
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 6.01%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%.
HUSV
6.01%
3.33%
2.08%
14.07%
11.83%
N/A
SCHD
-4.97%
-0.54%
-9.89%
1.26%
12.61%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и SCHD
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUSV и SCHD
HUSV
SCHD
Сравнение HUSV c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и SCHD
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности SCHD в 4.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.22% | 1.14% | 1.80% | 1.67% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.04% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и SCHD
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и SCHD
Текущая волатильность для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) составляет 4.16%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что HUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.