Сравнение HUSV с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
HUSV и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HUSV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HUSV или JPST.
Корреляция
Корреляция между HUSV и JPST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HUSV и JPST
Основные характеристики
HUSV:
1.76
JPST:
11.12
HUSV:
2.49
JPST:
24.95
HUSV:
1.31
JPST:
5.76
HUSV:
2.20
JPST:
56.30
HUSV:
6.81
JPST:
297.04
HUSV:
2.35%
JPST:
0.02%
HUSV:
9.11%
JPST:
0.50%
HUSV:
-35.72%
JPST:
-3.28%
HUSV:
-1.29%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HUSV показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.52%.
HUSV
4.71%
5.73%
8.49%
15.11%
7.99%
N/A
JPST
0.52%
0.44%
2.47%
5.53%
2.86%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HUSV и JPST
HUSV берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HUSV и JPST
HUSV
JPST
Сравнение HUSV c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUSV и JPST
Дивидендная доходность HUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JPST в 5.10%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 1.09% | 1.14% | 1.80% | 1.67% | 1.35% | 1.29% | 1.36% | 1.48% | 1.31% | 0.35% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.10% | 5.16% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HUSV и JPST
Максимальная просадка HUSV за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUSV и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HUSV и JPST
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF (HUSV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что HUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.