Сравнение HTGC с WHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или WHF.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и WHF
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 23.12%, что значительно выше, чем у WHF с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 13.03% против 10.98% соответственно.
HTGC
23.12%
-4.56%
1.20%
31.14%
17.95%
13.03%
WHF
-3.61%
-9.24%
-12.22%
-3.12%
6.45%
10.98%
Фундаментальные показатели
| HTGC | WHF | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.07B | $246.14M |
| EPS | $2.03 | $0.45 |
| Цена/прибыль | 9.30 | 23.53 |
| PEG коэффициент | 0.52 | 1.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | $507.35M | $79.68M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $452.75M | $85.70M |
| EBITDA (12 мес.) | -$6.19M | $46.68M |
Основные характеристики
| HTGC | WHF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | -0.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.79 | -0.11 |
| Коэф-т Омега | 1.31 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | -0.21 |
| Коэф-т Мартина | 5.74 | -0.58 |
| Индекс Язвы | 5.51% | 4.98% |
| Дневная вол-ть | 21.71% | 17.52% |
| Макс. просадка | -68.29% | -57.48% |
| Текущая просадка | -9.17% | -13.22% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HTGC и WHF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c WHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и WHF
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.48%, что меньше доходности WHF в 16.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.48% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
WHF WhiteHorse Finance, Inc. | 16.86% | 12.60% | 11.26% | 10.03% | 11.35% | 11.79% | 11.16% | 13.23% | 11.67% | 12.37% | 12.29% | 9.40% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и WHF
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и WHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и WHF
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 5.47%, в то время как у WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HTGC и WHF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности