PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTGC с WHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HTGC с WHF

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или WHF.

Корреляция

Корреляция между HTGC и WHF составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HTGC и WHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTGC:

0.06

WHF:

-0.83

Коэф-т Сортино

HTGC:

0.18

WHF:

-1.10

Коэф-т Омега

HTGC:

1.03

WHF:

0.87

Коэф-т Кальмара

HTGC:

0.01

WHF:

-0.76

Коэф-т Мартина

HTGC:

0.03

WHF:

-1.59

Индекс Язвы

HTGC:

9.68%

WHF:

11.22%

Дневная вол-ть

HTGC:

26.13%

WHF:

20.75%

Макс. просадка

HTGC:

-68.50%

WHF:

-57.48%

Текущая просадка

HTGC:

-15.64%

WHF:

-19.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HTGC:

$3.09B

WHF:

$209.19M

EPS

HTGC:

$1.33

WHF:

$0.47

Коэффициент P/E

HTGC:

13.23

WHF:

19.15

Коэффициент PEG

HTGC:

0.52

WHF:

1.01

Коэффициент P/S

HTGC:

6.28

WHF:

2.25

Коэффициент P/B

HTGC:

1.54

WHF:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

HTGC:

$388.30M

WHF:

$70.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

HTGC:

$322.74M

WHF:

$46.20M

EBITDA (12 мес.)

HTGC:

$249.43M

WHF:

$24.66M

Доходность по периодам

С начала года, HTGC показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у WHF с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции WHF по среднегодовой доходности: 14.57% против 8.80% соответственно.

HTGC

С начала года

-7.62%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-1.91%

1 год

1.51%

5 лет

23.85%

10 лет

14.57%

WHF

С начала года

-1.68%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-6.95%

1 год

-17.08%

5 лет

15.71%

10 лет

8.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTGC и WHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTGC
Ранг риск-скорректированной доходности HTGC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTGC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
WHF
Ранг риск-скорректированной доходности WHF, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WHF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WHF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WHF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WHF, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WHF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTGC c WHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и WhiteHorse Finance, Inc. (WHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTGC на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа WHF равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTGC и WHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTGC и WHF

Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности WHF в 19.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTGC
Hercules Capital, Inc.		8.99%7.96%11.40%14.90%9.34%9.57%9.49%11.40%9.34%8.58%9.93%8.13%
WHF
WhiteHorse Finance, Inc.		19.49%18.44%12.60%11.26%10.03%11.35%11.79%11.16%13.23%11.67%12.37%12.29%

Просадки

Сравнение просадок HTGC и WHF

Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки WHF в -57.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и WHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTGC и WHF

Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с WhiteHorse Finance, Inc. (WHF) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HTGC и WHF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hercules Capital, Inc. и WhiteHorse Finance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
102.10M
18.80M
(HTGC) Общая выручка
(WHF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию