Сравнение HTGC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или SCHD.
Корреляция
Корреляция между HTGC и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и SCHD
Основные характеристики
HTGC:
0.41
SCHD:
0.35
HTGC:
0.63
SCHD:
0.56
HTGC:
1.10
SCHD:
1.07
HTGC:
0.51
SCHD:
0.56
HTGC:
1.30
SCHD:
1.36
HTGC:
7.14%
SCHD:
3.26%
HTGC:
22.84%
SCHD:
12.71%
HTGC:
-68.50%
SCHD:
-33.37%
HTGC:
-14.62%
SCHD:
-7.81%
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 13.91% против 10.91% соответственно.
HTGC
-6.50%
-7.71%
-2.88%
9.08%
36.53%
13.91%
SCHD
-1.28%
-3.40%
-3.15%
4.70%
16.65%
10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTGC и SCHD
HTGC
SCHD
Сравнение HTGC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и SCHD
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SCHD в 3.89%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.68% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.89% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и SCHD
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и SCHD
Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HTGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.