Сравнение HTGC с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или SCHD.
Основные характеристики
| HTGC | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.09% | 3.21% |
| Дох-ть за 1 год | 74.08% | 15.78% |
| Дох-ть за 3 года | 15.96% | 4.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.79% | 11.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.32% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 1.29 |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 11.38% |
| Макс. просадка | -68.29% | -33.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | -3.30% |
Корреляция
Корреляция между HTGC и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и SCHD
С начала года, HTGC показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и SCHD
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности SCHD в 3.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.42% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.43% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и SCHD
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и SCHD
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 3.35%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.