Сравнение HTGC с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco QQQ (QQQ).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или QQQ.
Основные характеристики
| HTGC | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.09% | 6.48% |
| Дох-ть за 1 год | 74.08% | 38.66% |
| Дох-ть за 3 года | 15.96% | 10.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.79% | 18.72% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.32% | 18.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.34 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 20.69% | 16.36% |
| Макс. просадка | -68.29% | -82.98% |
| Current Drawdown | 0.00% | -2.44% |
Корреляция
Корреляция между HTGC и QQQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и QQQ
С начала года, HTGC показывает доходность 19.09%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 6.48%. За последние 10 лет акции HTGC уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.32% против 18.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTGC c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и QQQ
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 9.42% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и QQQ
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и QQQ
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 3.35%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.