Сравнение HTGC с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или KBWY.
Корреляция
Корреляция между HTGC и KBWY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и KBWY
Основные характеристики
HTGC:
1.54
KBWY:
0.25
HTGC:
1.88
KBWY:
0.48
HTGC:
1.31
KBWY:
1.06
HTGC:
1.83
KBWY:
0.17
HTGC:
5.48
KBWY:
0.79
HTGC:
6.09%
KBWY:
6.15%
HTGC:
21.73%
KBWY:
19.04%
HTGC:
-68.29%
KBWY:
-57.68%
HTGC:
-0.12%
KBWY:
-20.15%
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 14.48% против -0.01% соответственно.
HTGC
3.29%
8.02%
0.86%
32.91%
19.85%
14.48%
KBWY
-0.78%
-2.27%
-5.38%
5.48%
-3.15%
-0.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTGC и KBWY
HTGC
KBWY
Сравнение HTGC c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и KBWY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что меньше доходности KBWY в 8.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 7.71% | 7.96% | 9.48% | 10.36% | 6.15% | 8.88% | 9.06% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.80% | 8.73% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и KBWY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и KBWY
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 4.93%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.