Сравнение HTGC с KBWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY).
KBWY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Premium Yield Equity REIT Index. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTGC или KBWY.
Корреляция
Корреляция между HTGC и KBWY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTGC и KBWY
Основные характеристики
HTGC:
1.60
KBWY:
0.47
HTGC:
1.96
KBWY:
0.77
HTGC:
1.33
KBWY:
1.10
HTGC:
1.90
KBWY:
0.30
HTGC:
5.71
KBWY:
1.19
HTGC:
6.07%
KBWY:
7.24%
HTGC:
21.15%
KBWY:
18.32%
HTGC:
-68.50%
KBWY:
-57.68%
HTGC:
0.00%
KBWY:
-20.76%
Доходность по периодам
С начала года, HTGC показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у KBWY с доходностью -1.54%. За последние 10 лет акции HTGC превзошли акции KBWY по среднегодовой доходности: 14.59% против 0.16% соответственно.
HTGC
8.01%
4.58%
21.22%
26.89%
18.94%
14.59%
KBWY
-1.54%
-0.76%
-8.21%
6.62%
-3.84%
0.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTGC и KBWY
HTGC
KBWY
Сравнение HTGC c KBWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hercules Capital, Inc. (HTGC) и Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTGC и KBWY
Дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности KBWY в 8.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 7.37% | 7.96% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% |
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF | 8.90% | 8.73% | 7.90% | 7.41% | 5.06% | 10.35% | 6.19% | 8.64% | 7.25% | 6.55% | 5.72% | 4.57% |
Просадки
Сравнение просадок HTGC и KBWY
Максимальная просадка HTGC за все время составила -68.50%, что больше максимальной просадки KBWY в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTGC и KBWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTGC и KBWY
Текущая волатильность для Hercules Capital, Inc. (HTGC) составляет 4.00%, в то время как у Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF (KBWY) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что HTGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.