Сравнение HSCSX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или SPLG.
Основные характеристики
| HSCSX | SPLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.89% | 18.95% |
| Дох-ть за 1 год | 15.47% | 28.24% |
| Дох-ть за 3 года | 1.99% | 9.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 15.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.00% | 12.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 2.23 |
| Дневная вол-ть | 20.51% | 12.57% |
| Макс. просадка | -55.15% | -54.50% |
| Текущая просадка | -6.75% | -0.60% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и SPLG составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и SPLG
С начала года, HSCSX показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 5.00% против 12.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и SPLG
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и SPLG
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SPLG в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 3.58% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 7.61% | 28.31% | 4.45% | 2.43% | 5.07% | 1.32% | 0.42% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.98% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и SPLG
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.15%, примерно равная максимальной просадке SPLG в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и SPLG
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.