PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HRI с DG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HRI с DG

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Herc Holdings Inc. (HRI) и Dollar General Corporation (DG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HRI или DG.

Корреляция

Корреляция между HRI и DG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HRI и DG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Herc Holdings Inc. (HRI) и Dollar General Corporation (DG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
246.43%
11.53%
HRI
DG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HRI:

-0.55

DG:

-0.71

Коэф-т Сортино

HRI:

-0.57

DG:

-0.70

Коэф-т Омега

HRI:

0.93

DG:

0.88

Коэф-т Кальмара

HRI:

-0.51

DG:

-0.45

Коэф-т Мартина

HRI:

-1.27

DG:

-0.88

Индекс Язвы

HRI:

22.88%

DG:

37.19%

Дневная вол-ть

HRI:

53.11%

DG:

46.42%

Макс. просадка

HRI:

-82.20%

DG:

-72.61%

Текущая просадка

HRI:

-54.73%

DG:

-62.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HRI:

$3.17B

DG:

$20.39B

EPS

HRI:

$4.48

DG:

$5.11

Коэффициент P/E

HRI:

24.80

DG:

18.09

Коэффициент PEG

HRI:

1.08

DG:

1.79

Коэффициент P/S

HRI:

0.87

DG:

0.50

Коэффициент P/B

HRI:

2.33

DG:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

HRI:

$3.43B

DG:

$40.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HRI:

$1.12B

DG:

$11.79B

EBITDA (12 мес.)

HRI:

$1.29B

DG:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, HRI показывает доходность -42.97%, что значительно ниже, чем у DG с доходностью 24.86%.

HRI

С начала года

-42.97%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-48.63%

1 год

-28.44%

5 лет

32.46%

10 лет

N/A

DG

С начала года

24.86%

1 месяц

9.10%

6 месяцев

18.63%

1 год

-32.15%

5 лет

-10.68%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HRI и DG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HRI
Ранг риск-скорректированной доходности HRI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRI, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HRI c DG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Herc Holdings Inc. (HRI) и Dollar General Corporation (DG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HRI, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HRI: -0.55
DG: -0.71
Коэффициент Сортино HRI, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HRI: -0.57
DG: -0.70
Коэффициент Омега HRI, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HRI: 0.93
DG: 0.88
Коэффициент Кальмара HRI, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HRI: -0.51
DG: -0.45
Коэффициент Мартина HRI, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HRI: -1.27
DG: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа HRI на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DG равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HRI и DG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.71
HRI
DG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HRI и DG

Дивидендная доходность HRI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности DG в 2.53%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HRI
Herc Holdings Inc.		2.50%1.40%1.70%1.75%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DG
Dollar General Corporation		2.53%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HRI и DG

Максимальная просадка HRI за все время составила -82.20%, что больше максимальной просадки DG в -72.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HRI и DG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.73%
-62.41%
HRI
DG

Волатильность

Сравнение волатильности HRI и DG

Herc Holdings Inc. (HRI) имеет более высокую волатильность в 25.42% по сравнению с Dollar General Corporation (DG) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что HRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.42%
10.35%
HRI
DG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HRI и DG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Herc Holdings Inc. и Dollar General Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
861.00M
10.30B
(HRI) Общая выручка
(DG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HRI и DG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Herc Holdings Inc. и Dollar General Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
32.3%
29.4%
(HRI) Валовая рентабельность
(DG) Валовая рентабельность
HRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 278.00M при выручке в 861.00M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
HRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 127.00M при выручке в 861.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
HRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Herc Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.00M при выручке в 861.00M, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.