Сравнение HQL с IYH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Life Sciences Investors (HQL) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH).
IYH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Health Care Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQL или IYH.
Корреляция
Корреляция между HQL и IYH составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HQL и IYH
Основные характеристики
HQL:
0.86
IYH:
0.32
HQL:
1.25
IYH:
0.52
HQL:
1.16
IYH:
1.06
HQL:
0.54
IYH:
0.29
HQL:
3.00
IYH:
0.76
HQL:
4.88%
IYH:
4.83%
HQL:
17.00%
IYH:
11.54%
HQL:
-61.70%
IYH:
-43.12%
HQL:
-11.74%
IYH:
-6.22%
Доходность по периодам
С начала года, HQL показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у IYH с доходностью 6.09%. За последние 10 лет акции HQL уступали акциям IYH по среднегодовой доходности: 3.14% против 9.13% соответственно.
HQL
6.94%
3.09%
-1.39%
15.38%
5.30%
3.14%
IYH
6.09%
3.88%
-1.64%
3.52%
8.55%
9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HQL и IYH
HQL
IYH
Сравнение HQL c IYH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Life Sciences Investors (HQL) и iShares U.S. Healthcare ETF (IYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQL и IYH
Дивидендная доходность HQL за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности IYH в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQL Tekla Life Sciences Investors | 13.26% | 14.18% | 9.44% | 9.57% | 8.79% | 7.90% | 8.03% | 10.72% | 8.25% | 12.18% | 11.84% | 7.11% |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | 1.18% | 1.25% | 1.18% | 1.10% | 0.94% | 1.16% | 1.14% | 1.95% | 1.10% | 1.29% | 2.02% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок HQL и IYH
Максимальная просадка HQL за все время составила -61.70%, что больше максимальной просадки IYH в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQL и IYH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQL и IYH
Tekla Life Sciences Investors (HQL) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с iShares U.S. Healthcare ETF (IYH) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что HQL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.