Сравнение HQH с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или VUG.
Основные характеристики
| HQH | VUG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.59% | 21.14% |
| Дох-ть за 1 год | 32.54% | 31.13% |
| Дох-ть за 3 года | -1.03% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.85% | 18.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 15.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 16.20% | 17.31% |
| Макс. просадка | -56.17% | -50.68% |
| Текущая просадка | -6.94% | -4.16% |
Корреляция
Корреляция между HQH и VUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HQH и VUG
С начала года, HQH показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 5.31% против 15.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и VUG
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности VUG в 0.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 10.77% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.50% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и VUG
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и VUG
Текущая волатильность для Tekla Healthcare Investors (HQH) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что HQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.