Сравнение HQH с DX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или DX.
Основные характеристики
| HQH | DX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.80% | 12.10% |
| Дох-ть за 1 год | 42.31% | 33.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 6.14% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.08% | 4.62% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 1.46 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 1.99 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 9.16 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 20.76% |
| Макс. просадка | -56.17% | -99.12% |
| Текущая просадка | -8.27% | -48.01% |
Фундаментальные показатели
| HQH | DX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $945.67M | $1.00B |
| EPS | $1.31 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 14.26 | 10.02 |
| PEG коэффициент | 0.00 | -1.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.31M | $27.47M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $151.10K | $25.52M |
| EBITDA (12 мес.) | $99.73M | $237.98M |
Корреляция
Корреляция между HQH и DX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HQH и DX
С начала года, HQH показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 4.08% против 4.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c DX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и DX
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что меньше доходности DX в 12.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 10.92% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
DX Dynex Capital, Inc. | 12.35% | 12.46% | 12.26% | 9.34% | 9.33% | 11.87% | 12.59% | 10.27% | 12.32% | 15.12% | 12.12% | 14.00% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и DX
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и DX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и DX
Текущая волатильность для Tekla Healthcare Investors (HQH) составляет 3.27%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что HQH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и DX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности