Сравнение HQH с DX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX).

Доходность

Сравнение доходности HQH и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HQH и DX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HQH Tekla Healthcare Investors	-0.42%	34.12%	10.22%	1.22%	-17.27%	7.99%	24.82%	26.80%	-13.08%	15.97%
DX Dynex Capital, Inc.	-4.34%	29.48%	13.64%	11.91%	-15.39%	2.25%	17.09%	11.12%	-8.46%	13.80%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

HQH:

$21.06M

DX:

$146.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

HQH:

$21.06M

DX:

$404.00K

EBITDA (12 мес.)

HQH:

$0.00

DX:

$150.39M

Доходность по периодам

С начала года, HQH показывает доходность -0.42%, что значительно выше, чем у DX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям DX по среднегодовой доходности: 6.86% против 7.51% соответственно.

HQH

1 день: 2.75%

1 месяц: -3.18%

С начала года: -0.42%

6 месяцев: 4.66%

1 год: 31.01%

3 года*: 14.10%

5 лет*: 4.87%

10 лет*: 6.86%

DX

1 день: -0.08%

1 месяц: -6.80%

С начала года: -4.34%

6 месяцев: 10.17%

1 год: 15.12%

3 года*: 17.08%

5 лет*: 4.55%

10 лет*: 7.51%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Tekla Healthcare Investors

Название символа

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с HQH:

HQH с RQI HQH с USA HQH с XLV HQH с SPY HQH с VUG HQH с NOBL HQH с JEPI

Часто сравнивают с DX:

DX с AGNC DX с RITM DX с HRZN DX с GAIN DX с MAIN DX с REFI DX с PSTL

Доходность на риск

HQH vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HQH

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HQH c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HQH	DX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.34	0.75	+0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.83	1.08	+0.75
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.24	1.15	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	0.97	+1.17
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.04	3.13	+3.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HQH vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HQH на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа DX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HQH и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HQH	DX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.34	0.75	+0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.25	0.19	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.32	0.25	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.17	+0.20

Корреляция

Корреляция между HQH и DX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и DX

Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.31%, что меньше доходности DX в 16.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HQH Tekla Healthcare Investors	12.31%	11.56%	14.21%	9.66%	9.50%	8.59%	7.97%	8.24%	10.75%	8.78%	9.80%	11.97%
DX Dynex Capital, Inc.	16.00%	14.13%	11.46%	12.46%	12.26%	9.34%	9.33%	11.87%	12.59%	10.27%	12.32%	15.12%

Просадки

Сравнение просадок HQH и DX

Максимальная просадка HQH за все время составила -62.36%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и DX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HQH	DX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.36%	-99.12%	+36.76%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.01%	-15.27%	+2.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.55%	-38.69%	+1.14%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.55%	-56.76%	+19.21%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.82%	-34.53%	+26.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-21.13%	-56.93%	+35.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.96%	4.74%	-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и DX

Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HQH	DX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.58%	8.05%	+0.53%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	16.02%	13.03%	+2.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.44%	20.18%	+3.26%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.47%	23.81%	-4.34%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.65%	29.86%	-8.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и DX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Dynex Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(HQH) Общая выручка

(DX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение HQH с DX

Доходность

Сравнение доходности HQH и DX

Сравнение доходности по годам HQH и DX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

HQH

DX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

HQH vs. DX — Ранг доходности на риск

HQH

DX

Сравнение HQH c DX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HQH vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HQH и DX

Просадки

Сравнение просадок HQH и DX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HQH и DX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HQH и DX