Сравнение HQH с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или ARCC.
Основные характеристики
| HQH | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.59% | 9.04% |
| Дох-ть за 1 год | 32.54% | 15.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.03% | 10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.85% | 11.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.31% | 12.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.31 |
| Дневная вол-ть | 16.20% | 12.32% |
| Макс. просадка | -56.17% | -79.36% |
| Текущая просадка | -6.94% | -2.00% |
Фундаментальные показатели
| HQH | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $959.34M | $12.84B |
| EPS | $1.31 | $2.86 |
| Цена/прибыль | 14.47 | 7.12 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $72.73M | $2.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $62.17M | $1.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $122.74M | $1.22B |
Корреляция
Корреляция между HQH и ARCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HQH и ARCC
С начала года, HQH показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 5.31% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и ARCC
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, что больше доходности ARCC в 9.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 10.77% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.43% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и ARCC
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и ARCC
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности