Сравнение HQH с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или ARCC.
Основные характеристики
| HQH | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.80% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 42.31% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.40% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.08% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.33 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 15.10% | 11.40% |
| Макс. просадка | -56.17% | -79.36% |
| Текущая просадка | -8.27% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| HQH | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $945.67M | $13.91B |
| EPS | $1.31 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 14.26 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.31M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $151.10K | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $99.73M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между HQH и ARCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HQH и ARCC
С начала года, HQH показывает доходность 23.80%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 4.08% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и ARCC
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 10.92% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и ARCC
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и ARCC
Tekla Healthcare Investors (HQH) и Ares Capital Corporation (ARCC) имеют волатильность 3.27% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности