Сравнение HQH с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tekla Healthcare Investors (HQH) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HQH или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности HQH и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, HQH показывает доходность 14.32%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 17.87%. За последние 10 лет акции HQH уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 2.81% против 13.31% соответственно.
HQH
14.32%
-5.99%
6.62%
27.82%
5.99%
2.81%
ARCC
17.87%
1.62%
8.03%
21.59%
13.72%
13.31%
Фундаментальные показатели
| HQH | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $892.52M | $14.07B |
| EPS | $1.31 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 13.46 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.31M | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.31M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $149.58M | $897.00M |
Основные характеристики
| HQH | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 8.66 | 13.34 |
| Индекс Язвы | 3.21% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 15.35% | 11.42% |
| Макс. просадка | -56.17% | -79.36% |
| Текущая просадка | -15.29% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HQH и ARCC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HQH c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tekla Healthcare Investors (HQH) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQH и ARCC
Дивидендная доходность HQH за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности ARCC в 8.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQH Tekla Healthcare Investors | 9.62% | 9.66% | 9.50% | 8.59% | 7.96% | 8.22% | 10.73% | 8.76% | 9.78% | 11.96% | 7.05% | 6.41% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.72% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок HQH и ARCC
Максимальная просадка HQH за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQH и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HQH и ARCC
Tekla Healthcare Investors (HQH) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что HQH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HQH и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tekla Healthcare Investors и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности