Сравнение HP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или VTI.
Корреляция
Корреляция между HP и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HP и VTI
Основные характеристики
HP:
-0.70
VTI:
1.79
HP:
-0.80
VTI:
2.41
HP:
0.90
VTI:
1.33
HP:
-0.44
VTI:
2.72
HP:
-1.54
VTI:
10.83
HP:
17.91%
VTI:
2.16%
HP:
39.33%
VTI:
13.04%
HP:
-85.78%
VTI:
-55.45%
HP:
-62.57%
VTI:
-1.38%
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность -16.40%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -4.12% против 12.75% соответственно.
HP
-16.40%
-18.36%
-21.60%
-26.90%
-4.62%
-4.12%
VTI
2.83%
2.17%
14.06%
22.08%
13.80%
12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HP и VTI
HP
VTI
Сравнение HP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и VTI
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности VTI в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 5.64% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HP и VTI
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HP и VTI
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 20.80% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.