Сравнение HP с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HP или VTI.
Корреляция
Корреляция между HP и VTI составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HP и VTI
Основные характеристики
HP:
-1.01
VTI:
0.47
HP:
-1.42
VTI:
0.80
HP:
0.80
VTI:
1.12
HP:
-0.69
VTI:
0.49
HP:
-2.07
VTI:
1.99
HP:
24.56%
VTI:
4.76%
HP:
50.50%
VTI:
20.05%
HP:
-85.78%
VTI:
-55.45%
HP:
-71.82%
VTI:
-10.40%
Доходность по периодам
С начала года, HP показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции HP уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -8.20% против 11.38% соответственно.
HP
-37.06%
-23.25%
-41.13%
-48.61%
7.39%
-8.20%
VTI
-6.29%
-3.40%
-4.58%
9.95%
15.58%
11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HP и VTI
HP
VTI
Сравнение HP c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helmerich & Payne, Inc. (HP) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HP и VTI
Дивидендная доходность HP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности VTI в 1.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP Helmerich & Payne, Inc. | 6.71% | 4.72% | 5.18% | 2.49% | 4.22% | 8.29% | 6.25% | 5.88% | 4.33% | 3.59% | 5.14% | 3.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок HP и VTI
Максимальная просадка HP за все время составила -85.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HP и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HP и VTI
Helmerich & Payne, Inc. (HP) имеет более высокую волатильность в 32.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что HP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.