Сравнение HNASX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Growth Fund (HNASX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HNASX управляется Homestead. Фонд был запущен 22 янв. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HNASX или SPY.
Основные характеристики
| HNASX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.71% | 19.17% |
| Дох-ть за 1 год | 35.58% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 6.30% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.07% | 15.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.08% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 16.37% | 12.62% |
| Макс. просадка | -53.78% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.41% | -0.36% |
Корреляция
Корреляция между HNASX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HNASX и SPY
С начала года, HNASX показывает доходность 22.71%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции HNASX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.08% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNASX и SPY
HNASX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HNASX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Growth Fund (HNASX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNASX и SPY
Дивидендная доходность HNASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNASX Homestead Growth Fund | 3.06% | 2.57% | 6.80% | 9.12% | 4.73% | 4.55% | 11.39% | 6.41% | 1.54% | 6.52% | 10.15% | 3.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HNASX и SPY
Максимальная просадка HNASX за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNASX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HNASX и SPY
Homestead Growth Fund (HNASX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что HNASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.