Сравнение HIGH с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
HIGH и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIGH или AGG.
Корреляция
Корреляция между HIGH и AGG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и AGG
Основные характеристики
HIGH:
0.48
AGG:
0.56
HIGH:
0.63
AGG:
0.82
HIGH:
1.12
AGG:
1.10
HIGH:
0.69
AGG:
0.23
HIGH:
1.77
AGG:
1.37
HIGH:
1.32%
AGG:
2.23%
HIGH:
4.90%
AGG:
5.46%
HIGH:
-3.39%
AGG:
-18.43%
HIGH:
-1.17%
AGG:
-8.35%
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.64%.
HIGH
1.26%
0.52%
0.36%
2.22%
N/A
N/A
AGG
0.64%
0.91%
0.80%
2.78%
-0.56%
1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и AGG
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HIGH и AGG
HIGH
AGG
Сравнение HIGH c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и AGG
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%, что больше доходности AGG в 3.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.38% | 8.34% | 9.39% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.72% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и AGG
Максимальная просадка HIGH за все время составила -3.39%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и AGG
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.