Сравнение HESM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hess Midstream LP (HESM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HESM или JEPI.
Корреляция
Корреляция между HESM и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HESM и JEPI
Основные характеристики
HESM:
1.31
JEPI:
1.69
HESM:
1.80
JEPI:
2.30
HESM:
1.24
JEPI:
1.33
HESM:
2.69
JEPI:
2.73
HESM:
6.36
JEPI:
11.34
HESM:
3.73%
JEPI:
1.11%
HESM:
18.06%
JEPI:
7.45%
HESM:
-75.16%
JEPI:
-13.71%
HESM:
-5.38%
JEPI:
-4.61%
Доходность по периодам
С начала года, HESM показывает доходность 22.41%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.03%.
HESM
22.41%
-1.24%
3.57%
24.22%
19.83%
N/A
JEPI
12.03%
-2.33%
5.85%
13.24%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HESM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hess Midstream LP (HESM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESM и JEPI
Дивидендная доходность HESM за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что сопоставимо с доходностью JEPI в 7.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESM Hess Midstream LP | 7.36% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.37% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HESM и JEPI
Максимальная просадка HESM за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HESM и JEPI
Hess Midstream LP (HESM) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что HESM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.