Сравнение HELO с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
HELO и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или UPRO.
Корреляция
Корреляция между HELO и UPRO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и UPRO
Основные характеристики
HELO:
2.13
UPRO:
1.41
HELO:
2.91
UPRO:
1.87
HELO:
1.43
UPRO:
1.25
HELO:
3.90
UPRO:
2.21
HELO:
16.29
UPRO:
8.09
HELO:
1.00%
UPRO:
6.65%
HELO:
7.63%
UPRO:
38.28%
HELO:
-4.16%
UPRO:
-76.82%
HELO:
-1.33%
UPRO:
-6.39%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 4.86%.
HELO
1.31%
-0.52%
5.16%
15.15%
N/A
N/A
UPRO
4.86%
-4.35%
14.23%
44.58%
20.02%
23.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и UPRO
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и UPRO
HELO
UPRO
Сравнение HELO c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и UPRO
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности UPRO в 0.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.59% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.88% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и UPRO
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и UPRO
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 1.97%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.