Сравнение HELO с NUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI).
HELO и NUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. NUSI - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или NUSI.
Корреляция
Корреляция между HELO и NUSI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и NUSI
Основные характеристики
HELO:
0.69
NUSI:
1.26
HELO:
1.06
NUSI:
10.16
HELO:
1.15
NUSI:
2.45
HELO:
0.65
NUSI:
7.66
HELO:
2.30
NUSI:
27.21
HELO:
3.09%
NUSI:
4.63%
HELO:
9.79%
NUSI:
101.56%
HELO:
-10.89%
NUSI:
-31.23%
HELO:
-5.92%
NUSI:
-7.19%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 92.73%.
HELO
-3.41%
1.63%
-4.33%
6.69%
N/A
N/A
NUSI
92.73%
3.00%
94.11%
125.96%
22.15%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и NUSI
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и NUSI
HELO
NUSI
Сравнение HELO c NUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и NUSI
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности NUSI в 7.17%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.68% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF | 7.17% | 7.52% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и NUSI
Максимальная просадка HELO за все время составила -10.89%, что меньше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и NUSI
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.61%, в то время как у Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.