Сравнение HELO с NUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI).
HELO и NUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. NUSI - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или NUSI.
Корреляция
Корреляция между HELO и NUSI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HELO и NUSI
Основные характеристики
HELO:
2.13
NUSI:
1.52
HELO:
2.91
NUSI:
15.86
HELO:
1.43
NUSI:
3.21
HELO:
3.90
NUSI:
16.12
HELO:
16.29
NUSI:
67.86
HELO:
1.00%
NUSI:
2.21%
HELO:
7.63%
NUSI:
98.96%
HELO:
-4.16%
NUSI:
-31.23%
HELO:
-1.33%
NUSI:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HELO показывает доходность 1.31%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 105.10%.
HELO
1.31%
-0.52%
5.16%
15.15%
N/A
N/A
NUSI
105.10%
100.00%
119.83%
146.23%
24.91%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и NUSI
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HELO и NUSI
HELO
NUSI
Сравнение HELO c NUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и NUSI
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности NUSI в 3.49%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.59% | 0.60% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF | 3.49% | 7.52% | 7.17% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и NUSI
Максимальная просадка HELO за все время составила -4.16%, что меньше максимальной просадки NUSI в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и NUSI
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 1.97%, в то время как у Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) волатильность равна 68.39%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.