Сравнение HELO с NUSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI).
HELO и NUSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HELO - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 сент. 2023 г.. NUSI - это активно управляемый фонд от Nationwide. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HELO или NUSI.
Основные характеристики
| HELO | NUSI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.93% | 18.34% |
| Дох-ть за 1 год | 270.02% | 28.04% |
| Дох-ть за 3 года | 292.79% | 4.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 210.22% | 12.80% |
| Макс. просадка | -64.77% | -31.24% |
| Текущая просадка | -0.18% | -1.65% |
Корреляция
Корреляция между HELO и NUSI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HELO и NUSI
С начала года, HELO показывает доходность 13.93%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 18.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HELO и NUSI
HELO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NUSI в 0.68%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HELO c NUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HELO и NUSI
Дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NUSI в 7.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.40% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSI Nationwide Risk-Managed Income ETF | 7.18% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок HELO и NUSI
Максимальная просадка HELO за все время составила -64.77%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HELO и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HELO и NUSI
Текущая волатильность для JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) составляет 2.79%, в то время как у Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что HELO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.