Сравнение HEGD с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
HEGD и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEGD - это активно управляемый фонд от Swan Global Investments. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HEGD или HEQT.
Корреляция
Корреляция между HEGD и HEQT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HEGD и HEQT
Основные характеристики
HEGD:
0.99
HEQT:
1.03
HEGD:
1.46
HEQT:
1.47
HEGD:
1.18
HEQT:
1.21
HEGD:
1.15
HEQT:
1.01
HEGD:
3.95
HEQT:
3.84
HEGD:
2.38%
HEQT:
2.78%
HEGD:
9.48%
HEQT:
10.33%
HEGD:
-14.56%
HEQT:
-11.51%
HEGD:
-4.94%
HEQT:
-6.10%
Доходность по периодам
С начала года, HEGD показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -2.78%.
HEGD
-2.01%
-0.45%
-1.38%
9.07%
N/A
N/A
HEQT
-2.78%
-0.63%
-1.47%
9.91%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEGD и HEQT
HEGD берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HEGD и HEQT
HEGD
HEQT
Сравнение HEGD c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEGD и HEQT
Дивидендная доходность HEGD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности HEQT в 1.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.44% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.26% | 1.29% | 4.11% | 3.93% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок HEGD и HEQT
Максимальная просадка HEGD за все время составила -14.56%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEGD и HEQT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HEGD и HEQT
Текущая волатильность для Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) составляет 4.49%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что HEGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.