Сравнение HDV с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
HDV и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDV или QUAL.
Корреляция
Корреляция между HDV и QUAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HDV и QUAL
Основные характеристики
HDV:
1.88
QUAL:
1.44
HDV:
2.66
QUAL:
2.01
HDV:
1.33
QUAL:
1.26
HDV:
2.44
QUAL:
2.41
HDV:
7.29
QUAL:
7.90
HDV:
2.59%
QUAL:
2.33%
HDV:
10.01%
QUAL:
12.84%
HDV:
-37.04%
QUAL:
-34.06%
HDV:
-0.13%
QUAL:
-1.98%
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.73% соответственно.
HDV
6.84%
5.18%
4.65%
17.56%
8.84%
8.37%
QUAL
2.54%
-0.61%
3.56%
15.27%
13.58%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и QUAL
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDV и QUAL
HDV
QUAL
Сравнение HDV c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и QUAL
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.43% | 3.66% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и QUAL
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и QUAL
iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.