Сравнение HDRO с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
HDRO и VIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDRO - это пассивный фонд от Defiance ETFs, который отслеживает доходность BlueStar Hydrogen & NextGen Fuel Cell Index. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDRO или VIG.
Основные характеристики
| HDRO | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.60% | 15.96% |
| Дох-ть за 1 год | -37.86% | 22.65% |
| Дох-ть за 3 года | -38.84% | 9.29% |
| Коэф-т Шарпа | -1.00 | 2.32 |
| Дневная вол-ть | 36.36% | 10.22% |
| Макс. просадка | -85.23% | -46.81% |
| Текущая просадка | -84.16% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между HDRO и VIG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDRO и VIG
С начала года, HDRO показывает доходность -27.60%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 15.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDRO и VIG
HDRO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDRO c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDRO и VIG
Дивидендная доходность HDRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VIG в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDRO Defiance Next Gen H2 ETF | 0.28% | 0.20% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HDRO и VIG
Максимальная просадка HDRO за все время составила -85.23%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDRO и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDRO и VIG
Defiance Next Gen H2 ETF (HDRO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что HDRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.