Сравнение HDPMX с HDPBX

С начала года, HDPMX показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у HDPBX с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции HDPMX превзошли акции HDPBX по среднегодовой доходности: 7.53% против 5.74% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HDPMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии HDPBX в 1.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hodges Fund (HDPMX) и Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDPMX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPBX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDPMX и HDPBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HDPMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDPBX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

Максимальная просадка HDPMX за все время составила -70.79%, что больше максимальной просадки HDPBX в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDPMX и HDPBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Hodges Fund (HDPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Hodges Blue Chip Equity Income Fund (HDPBX) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что HDPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDPBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.