PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDGYX с IIPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDGYX с IIPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

HDGYX управляется Hartford. Фонд был запущен 22 июл. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности HDGYX и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDGYX и IIPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		-2.90%17.15%12.41%14.11%-8.62%31.32%8.03%31.88%-5.44%18.29%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		8.34%-18.40%-28.55%8.78%-59.02%47.49%151.33%72.52%43.88%82.30%

Доходность по периодам

С начала года, HDGYX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 8.34%.

HDGYX

1 день
2.08%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
1.74%
1 год
12.40%
3 года*
13.13%
5 лет*
9.46%
10 лет*
12.16%

IIPR

1 день
-1.54%
1 месяц
-4.41%
С начала года
8.34%
6 месяцев
-3.47%
1 год
2.36%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-16.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Dividend and Growth Fund

Innovative Industrial Properties, Inc.

Часто сравнивают с HDGYX:
HDGYX с BEGIXHDGYX с JVALHDGYX с SCHDHDGYX с SPYIHDGYX с PEYAXHDGYX с INDEXHDGYX с LBSAX
Часто сравнивают с IIPR:
IIPR с OIIPR с LAMYXIIPR с FSKGXIIPR с SPYIIPR с VRTSIIPR с IGIAXIIPR с SCHD

Доходность на риск

HDGYX vs. IIPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDGYX
Ранг доходности на риск HDGYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDGYX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDGYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDGYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDGYX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг доходности на риск IIPR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIPR: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDGYX c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDGYXIIPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.06

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.39

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.27

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.59

0.65

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDGYX vs. IIPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDGYX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDGYX и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDGYXIIPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.06

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.40

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между HDGYX и IIPR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDGYX и IIPR

Дивидендная доходность HDGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности IIPR в 15.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDGYX
The Hartford Dividend and Growth Fund		12.66%12.31%10.61%1.82%6.08%5.80%3.61%7.15%12.64%11.68%4.92%10.83%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		15.39%16.05%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%1.87%1.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDGYX и IIPR

Максимальная просадка HDGYX за все время составила -50.78%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGYX и IIPR.

Загрузка...

Показатели просадок

HDGYXIIPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.78%

-78.42%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-21.29%

+10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.79%

-78.42%

+59.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-73.98%

+67.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-36.37%

+30.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

8.75%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HDGYX и IIPR

Текущая волатильность для The Hartford Dividend and Growth Fund (HDGYX) составляет 4.42%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что HDGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDGYXIIPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.47%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

28.49%

-20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

40.42%

-25.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.03%

41.15%

-27.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

48.44%

-31.83%