Сравнение HDGE с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
HDGE и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или SHY.
Корреляция
Корреляция между HDGE и SHY составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и SHY
Основные характеристики
HDGE:
0.03
SHY:
3.46
HDGE:
0.19
SHY:
5.74
HDGE:
1.02
SHY:
1.77
HDGE:
0.01
SHY:
5.97
HDGE:
0.04
SHY:
16.46
HDGE:
13.35%
SHY:
0.35%
HDGE:
19.74%
SHY:
1.67%
HDGE:
-93.88%
SHY:
-5.73%
HDGE:
-92.55%
SHY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям SHY по среднегодовой доходности: -14.74% против 1.38% соответственно.
HDGE
15.24%
7.85%
5.95%
0.55%
-21.34%
-14.74%
SHY
1.91%
0.70%
1.92%
5.70%
1.08%
1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и SHY
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDGE и SHY
HDGE
SHY
Сравнение HDGE c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и SHY
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности SHY в 3.94%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.80% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и SHY
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки SHY в -5.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и SHY
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.