Сравнение HDGE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HDGE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или IWM.
Корреляция
Корреляция между HDGE и IWM составляет -0.87. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IWM
Основные характеристики
HDGE:
-0.61
IWM:
0.55
HDGE:
-0.77
IWM:
0.91
HDGE:
0.91
IWM:
1.11
HDGE:
-0.12
IWM:
0.61
HDGE:
-0.89
IWM:
2.37
HDGE:
12.63%
IWM:
4.55%
HDGE:
18.52%
IWM:
19.84%
HDGE:
-93.88%
IWM:
-59.05%
HDGE:
-93.57%
IWM:
-9.88%
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью -1.43%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -15.94% против 7.34% соответственно.
HDGE
-0.61%
4.64%
-6.72%
-13.49%
-18.56%
-15.94%
IWM
-1.43%
-5.03%
-0.54%
10.24%
7.49%
7.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IWM
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDGE и IWM
HDGE
IWM
Сравнение HDGE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IWM
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности IWM в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 7.88% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.16% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IWM
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IWM
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 4.63% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.