Сравнение HDGE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
HDGE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или IVV.
Корреляция
Корреляция между HDGE и IVV составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IVV
Основные характеристики
HDGE:
0.20
IVV:
-0.19
HDGE:
0.45
IVV:
-0.14
HDGE:
1.05
IVV:
0.98
HDGE:
0.04
IVV:
-0.16
HDGE:
0.30
IVV:
-0.80
HDGE:
13.35%
IVV:
3.68%
HDGE:
19.95%
IVV:
15.84%
HDGE:
-93.88%
IVV:
-55.25%
HDGE:
-92.20%
IVV:
-18.75%
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -15.00%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -14.29% против 10.97% соответственно.
HDGE
20.50%
15.82%
12.97%
5.20%
-18.55%
-14.29%
IVV
-15.00%
-13.51%
-12.82%
-2.98%
14.06%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IVV
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDGE и IVV
HDGE
IVV
Сравнение HDGE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IVV
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности IVV в 1.55%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 6.50% | 7.83% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.55% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IVV
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IVV
Текущая волатильность для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) составляет 7.73%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что HDGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.