Сравнение HDGE с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
HDGE и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDGE - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDGE или IVV.
Корреляция
Корреляция между HDGE и IVV составляет -0.78. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HDGE и IVV
Основные характеристики
HDGE:
-0.52
IVV:
2.25
HDGE:
-0.64
IVV:
2.98
HDGE:
0.93
IVV:
1.42
HDGE:
-0.11
IVV:
3.32
HDGE:
-1.03
IVV:
14.68
HDGE:
10.04%
IVV:
1.90%
HDGE:
19.78%
IVV:
12.43%
HDGE:
-93.86%
IVV:
-55.25%
HDGE:
-93.56%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
С начала года, HDGE показывает доходность -8.40%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 25.92%. За последние 10 лет акции HDGE уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -16.27% против 13.05% соответственно.
HDGE
-8.40%
0.11%
-17.06%
-8.78%
-18.77%
-16.27%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDGE и IVV
HDGE берет комиссию в 3.36%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDGE c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDGE и IVV
Дивидендная доходность HDGE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDGE AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF | 10.46% | 9.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок HDGE и IVV
Максимальная просадка HDGE за все время составила -93.86%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDGE и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDGE и IVV
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HDGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.