Сравнение HDEF с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
HDEF и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDEF или BBIN.
Корреляция
Корреляция между HDEF и BBIN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HDEF и BBIN
Основные характеристики
HDEF:
1.24
BBIN:
0.62
HDEF:
1.71
BBIN:
0.98
HDEF:
1.24
BBIN:
1.13
HDEF:
1.69
BBIN:
0.80
HDEF:
3.98
BBIN:
2.34
HDEF:
4.72%
BBIN:
4.79%
HDEF:
15.20%
BBIN:
18.12%
HDEF:
-36.43%
BBIN:
-33.37%
HDEF:
-0.11%
BBIN:
-1.09%
Доходность по периодам
С начала года, HDEF показывает доходность 15.36%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 11.08%.
HDEF
15.36%
2.54%
9.28%
18.56%
13.36%
N/A
BBIN
11.08%
1.18%
6.81%
12.13%
12.16%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDEF и BBIN
HDEF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HDEF и BBIN
HDEF
BBIN
Сравнение HDEF c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDEF и BBIN
Дивидендная доходность HDEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности BBIN в 3.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDEF Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF | 3.89% | 4.53% | 4.38% | 5.41% | 4.76% | 3.93% | 4.20% | 3.55% | 3.38% | 9.13% | 1.72% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.09% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HDEF и BBIN
Максимальная просадка HDEF за все время составила -36.43%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDEF и BBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDEF и BBIN
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) составляет 10.04%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что HDEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.