Сравнение HD с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HD или CAT.
Основные характеристики
| HD | CAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.04% | 34.86% |
| Дох-ть за 1 год | 48.47% | 58.49% |
| Дох-ть за 3 года | 7.74% | 27.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.55% | 27.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.76% | 18.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.53 | 2.57 |
| Коэф-т Мартина | 5.78 | 7.94 |
| Индекс Язвы | 8.08% | 6.87% |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 26.21% |
| Макс. просадка | -70.47% | -73.43% |
| Текущая просадка | -0.86% | -2.03% |
Фундаментальные показатели
| HD | CAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $415.80B | $191.29B |
| EPS | $14.86 | $21.92 |
| Цена/прибыль | 28.17 | 18.00 |
| PEG коэффициент | 4.62 | 3.04 |
| Общая выручка (12 мес.) | $152.09B | $49.56B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $49.67B | $17.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $24.54B | $11.99B |
Корреляция
Корреляция между HD и CAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HD и CAT
С начала года, HD показывает доходность 22.04%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 34.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HD имеют среднегодовую доходность 18.76%, а акции CAT немного отстают с 18.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HD c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Home Depot, Inc. (HD) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HD и CAT
Дивидендная доходность HD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности CAT в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD The Home Depot, Inc. | 2.13% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
CAT Caterpillar Inc. | 1.02% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок HD и CAT
Максимальная просадка HD за все время составила -70.47%, примерно равная максимальной просадке CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HD и CAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HD и CAT
Текущая волатильность для The Home Depot, Inc. (HD) составляет 3.99%, в то время как у Caterpillar Inc. (CAT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что HD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HD и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Home Depot, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности