Сравнение HCMT с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
HCMT и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCMT - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCMT или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между HCMT и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HCMT и JEPQ
Основные характеристики
HCMT:
0.78
JEPQ:
1.24
HCMT:
1.17
JEPQ:
1.66
HCMT:
1.15
JEPQ:
1.24
HCMT:
1.11
JEPQ:
1.56
HCMT:
3.83
JEPQ:
6.41
HCMT:
6.11%
JEPQ:
2.61%
HCMT:
30.15%
JEPQ:
13.52%
HCMT:
-20.99%
JEPQ:
-16.82%
HCMT:
-9.08%
JEPQ:
-4.32%
Доходность по периодам
С начала года, HCMT показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 0.07%.
HCMT
-1.18%
-5.25%
7.30%
19.67%
N/A
N/A
JEPQ
0.07%
-1.91%
9.33%
15.57%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HCMT и JEPQ
HCMT берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HCMT и JEPQ
HCMT
JEPQ
Сравнение HCMT c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCMT и JEPQ
Дивидендная доходность HCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности JEPQ в 9.24%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF | 2.79% | 2.75% | 0.63% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.24% | 9.66% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок HCMT и JEPQ
Максимальная просадка HCMT за все время составила -20.99%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCMT и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HCMT и JEPQ
Direxion HCM Tactical Enhanced U.S. Equity Strategy ETF (HCMT) имеет более высокую волатильность в 8.40% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что HCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.