Сравнение HCLN.TO с HTA.TO
HCLN.TO (Harvest Clean Energy ETF) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - HCLN.TO is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Harvest, while HTA.TO is a Technology Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past 5 years, HCLN.TO returned -5.29%/yr vs 16.26%/yr for HTA.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HCLN.TO charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for HTA.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCLN.TO и HTA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCLN.TO показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у HTA.TO с доходностью 22.06%.
HCLN.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -11.03%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 8.76%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- -5.29%
- 10 лет*
- —
HTA.TO
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 22.06%
- 6 месяцев
- 21.30%
- 1 год
- 34.07%
- 3 года*
- 25.38%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 21.22%
Сравнение доходности по годам HCLN.TO и HTA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCLN.TO Harvest Clean Energy ETF | 9.73% | 29.60% | -19.45% | -22.13% | -14.76% | -25.41% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 22.06% | 12.42% | 23.53% | 52.86% | -32.21% | 41.47% |
Correlation
The correlation between HCLN.TO and HTA.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2021 г. | 0.44 |
The correlation between HCLN.TO and HTA.TO shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCLN.TO и HTA.TO
Секторы
HCLN.TO
HTA.TO
Коммунальные услуги
-
Технологии
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
HCLN.TO
HTA.TO
-
Технологии
HCLN.TO
HTA.TO
Промышленность
HCLN.TO
HTA.TO
-
Сырьевые материалы
HCLN.TO
HTA.TO
-
Коммуникационные услуги
HCLN.TO
-
HTA.TO
Потребительский циклический сектор
HCLN.TO
-
HTA.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCLN.TO
-
HTA.TO
-
Энергетика
HCLN.TO
-
HTA.TO
-
Финансовые услуги
HCLN.TO
-
HTA.TO
-
Здравоохранение
HCLN.TO
-
HTA.TO
-
Недвижимость
HCLN.TO
-
HTA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCLN.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск
HCLN.TO
HTA.TO
Сравнение HCLN.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Clean Energy ETF (HCLN.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCLN.TO | HTA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.30 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 7.52 | -0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCLN.TO и HTA.TO
Максимальная просадка HCLN.TO за все время составила -68.49%, что больше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCLN.TO и HTA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCLN.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -38.77% | -29.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -14.87% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.23% | -25.02% | -20.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.63% | -38.77% | -22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.02% | -4.20% | -41.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -8.27% | -37.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 4.54% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCLN.TO и HTA.TO
Текущая волатильность для Harvest Clean Energy ETF (HCLN.TO) составляет 9.14%, в то время как у Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что HCLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCLN.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | 10.76% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.51% | 17.14% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.16% | 20.09% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 23.89% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.31% | 23.23% | +3.08% |
Сравнение комиссий HCLN.TO и HTA.TO
HCLN.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCLN.TO и HTA.TO
HCLN.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCLN.TO Harvest Clean Energy ETF | 0.00% | 0.00% | 1.37% | 0.00% | 0.97% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 7.96% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 4.27% | 5.52% | 6.15% | 7.61% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
HCLN.TO and HTA.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCLN.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCLN.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for HTA.TO.
HCLN.TO is categorized as Alternative Energy Equities, while HTA.TO is Technology Equities. Their fees differ too: 0.40% for HCLN.TO and 0.99% for HTA.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCLN.TO и HTA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор