Сравнение HBLYX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HBLYX или VWINX.
Основные характеристики
| HBLYX | VWINX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.05% | 7.91% |
| Дох-ть за 1 год | 18.15% | 17.24% |
| Дох-ть за 3 года | -0.07% | -0.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.66% | 2.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.01% | 3.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.87 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.18 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 1.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.85 | 16.95 |
| Индекс Язвы | 1.08% | 1.03% |
| Дневная вол-ть | 6.33% | 6.71% |
| Макс. просадка | -31.64% | -24.01% |
| Текущая просадка | -0.52% | -1.86% |
Корреляция
Корреляция между HBLYX и VWINX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HBLYX и VWINX
С начала года, HBLYX показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 7.91%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 4.01% против 3.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HBLYX и VWINX
HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HBLYX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBLYX и VWINX
Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VWINX в 5.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBLYX The Hartford Balanced Income Fund | 3.52% | 3.44% | 3.12% | 2.31% | 2.37% | 2.65% | 3.21% | 2.67% | 2.81% | 2.86% | 2.75% | 2.60% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.75% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок HBLYX и VWINX
Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HBLYX и VWINX
The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.