PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBLYX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBLYX с VWINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).

HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..

Доходность

Сравнение доходности HBLYX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBLYX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.68%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Доходность по периодам

С начала года, HBLYX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции HBLYX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.69% против 5.67% соответственно.

HBLYX

1 день
0.07%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.69%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.85%
10 лет*
6.69%

VWINX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
7.83%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Hartford Balanced Income Fund

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Сравнение комиссий HBLYX и VWINX

HBLYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%.

HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

HBLYX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBLYX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBLYXVWINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.72

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.63

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

6.33

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBLYX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HBLYX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBLYX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBLYXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.22

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.07

-0.27

Корреляция

Корреляция между HBLYX и VWINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBLYX и VWINX

Дивидендная доходность HBLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности VWINX в 7.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Просадки

Сравнение просадок HBLYX и VWINX

Максимальная просадка HBLYX за все время составила -31.36%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBLYX и VWINX.

Загрузка...

Показатели просадок

HBLYXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.36%

-21.72%

-9.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-4.16%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.92%

-15.30%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.19%

-17.43%

-5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-3.13%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-2.64%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.29%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HBLYX и VWINX

The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HBLYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBLYXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.22%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

3.74%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

6.68%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.96%

6.96%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

6.89%

+1.49%