Сравнение HAVLX с DSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI).
HAVLX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г.. DSI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI KLD 400 Social Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAVLX или DSI.
Корреляция
Корреляция между HAVLX и DSI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAVLX и DSI
Основные характеристики
HAVLX:
0.14
DSI:
1.23
HAVLX:
0.28
DSI:
1.71
HAVLX:
1.04
DSI:
1.23
HAVLX:
0.13
DSI:
1.95
HAVLX:
0.40
DSI:
7.01
HAVLX:
4.77%
DSI:
2.56%
HAVLX:
13.27%
DSI:
14.54%
HAVLX:
-78.17%
DSI:
-54.23%
HAVLX:
-10.38%
DSI:
-3.60%
Доходность по периодам
С начала года, HAVLX показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у DSI с доходностью 1.13%. За последние 10 лет акции HAVLX уступали акциям DSI по среднегодовой доходности: 7.46% против 12.73% соответственно.
HAVLX
3.17%
5.22%
-2.13%
1.18%
5.47%
7.46%
DSI
1.13%
2.16%
9.55%
17.19%
13.40%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAVLX и DSI
HAVLX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии DSI в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HAVLX и DSI
HAVLX
DSI
Сравнение HAVLX c DSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) и iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAVLX и DSI
Дивидендная доходность HAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности DSI в 1.02%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAVLX Harbor Large Cap Value Fund | 1.18% | 1.22% | 1.26% | 1.29% | 0.73% | 0.75% | 0.88% | 1.07% | 0.80% | 1.03% | 1.18% | 1.16% |
DSI iShares MSCI KLD 400 Social ETF | 1.02% | 1.03% | 1.19% | 1.39% | 0.99% | 1.22% | 1.40% | 1.63% | 1.28% | 1.92% | 1.46% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок HAVLX и DSI
Максимальная просадка HAVLX за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки DSI в -54.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVLX и DSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAVLX и DSI
Текущая волатильность для Harbor Large Cap Value Fund (HAVLX) составляет 3.17%, в то время как у iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что HAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.