Сравнение HAFIX с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
HAFIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAFIX или WOBDX.
Основные характеристики
| HAFIX | WOBDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.76% | 5.42% |
| Дох-ть за 1 год | 12.41% | 10.87% |
| Дох-ть за 3 года | 1.80% | -1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.74% | 0.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.71% | 2.11% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 6.16% | 6.22% |
| Макс. просадка | -17.48% | -16.65% |
| Текущая просадка | -0.42% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между HAFIX и WOBDX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HAFIX и WOBDX
С начала года, HAFIX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 5.42%. За последние 10 лет акции HAFIX превзошли акции WOBDX по среднегодовой доходности: 3.71% против 2.11% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAFIX и WOBDX
HAFIX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии WOBDX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAFIX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAFIX и WOBDX
Дивидендная доходность HAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности WOBDX в 3.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFIX Hartford AARP Balanced Retirement Fund | 2.23% | 2.87% | 5.62% | 2.50% | 2.15% | 3.79% | 7.48% | 5.35% | 4.68% | 5.49% | 3.23% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 3.69% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.34% | 2.65% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок HAFIX и WOBDX
Максимальная просадка HAFIX за все время составила -17.48%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAFIX и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAFIX и WOBDX
Hartford AARP Balanced Retirement Fund (HAFIX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.19% и 1.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.