Сравнение GXG с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI World ETF (URTH).
GXG и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Colombia Select 25/50. Фонд был запущен 5 февр. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GXG или URTH.
Корреляция
Корреляция между GXG и URTH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GXG и URTH
Основные характеристики
GXG:
1.31
URTH:
1.31
GXG:
1.85
URTH:
1.80
GXG:
1.23
URTH:
1.24
GXG:
0.38
URTH:
1.93
GXG:
2.32
URTH:
7.51
GXG:
10.26%
URTH:
2.11%
GXG:
18.21%
URTH:
12.19%
GXG:
-78.88%
URTH:
-34.01%
GXG:
-52.03%
URTH:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, GXG показывает доходность 19.34%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции GXG уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: -0.70% против 10.13% соответственно.
GXG
19.34%
6.12%
19.67%
24.23%
1.45%
-0.70%
URTH
2.89%
-0.41%
4.49%
14.74%
13.82%
10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXG и URTH
GXG берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GXG и URTH
GXG
URTH
Сравнение GXG c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI Colombia ETF (GXG) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXG и URTH
Дивидендная доходность GXG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности URTH в 1.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXG Global X MSCI Colombia ETF | 5.10% | 6.08% | 7.00% | 12.55% | 2.32% | 3.23% | 3.04% | 3.03% | 1.83% | 1.48% | 1.58% | 3.20% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.43% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок GXG и URTH
Максимальная просадка GXG за все время составила -78.88%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXG и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GXG и URTH
Global X MSCI Colombia ETF (GXG) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.